有赞新零售上新：CRM自助报表升级，支持一站式的指标导出

01/新功能要点

数据指标量化了商家当前的经营情况，运营通过对其分析进行业务结果的衡量、未来策略的制定，如通过「企微好友」来盘点私域客户沉淀情况，通过「连带率」衡量销售效率。但目前运营同学得通过好几个后台取数、对齐、再加工。

CRM作为会员运营的中心，本次升级了自助取数能力，汇聚多维度的指标，支持运营一键下载所需数据，高效完成数据准备工作。

02/应用场景

小王是服饰公司总部的运营人员，每周都要将各店铺的会员经营数据、门店收入等汇报给老板和新零售总监，帮助上级负责人掌握整体经营情况和销售趋势。

总部运营小王发现某区域的门店的销售额下降了，通过CRM自助取数分析，帮门店找到销售额数据下降的原因：门店的拉新情况较差，会员消费占比也持续降低，于是总部也及时作出运营策略调整，并传达运营目标给门店进行改进。

03/上线时间

2022年9月15日，已全量上线

04/操作路径

CRM → 经营分析 → 我的报表 → 新建报表

05/功能升级

1、数据指标优化

• 新增连带率、营业额、会员占比、企微好友等经营指标帮助商家一站式获取门店收入、会员分布、私域客户沉淀情况

  
  

• 优化新增会员、历史会员、复购会员相关指标定义，帮助商家分析门店拉新数据、存量会员消费趋势、会员复购情况

2.报表体验优化

多维度指标聚合统计：以基础、会员等级、新老客/会员、复购、企微社群、网店流量、积分互动进行指标展示分类，方便商家通过业务分类、搜索快速选择所需要的指标

增加指标口径说明：在全部指标右侧点击“指标说明”，可以查询各指标的明确含义，帮助商家准确选取合适的指标

新功能要点

过往当客户未主动授权手机号时，部分商家会利用企业微信的备注电话来记录客户的手机号，再自行做信息的整理。这使得客户的信息分散在CRM和企微助手后台，商家查看客户基础需要在CRM中完成，查看企微备注电话需要在企微助手后台，且无法快速利用这些手机号做会员营销及关怀的触达。

因此，本次CRM升级支持获取客户在商家企业微信的备注手机号，完善客户全域信息，提供统一视图，运营可利用该手机号做短信触达，提升操作效率和使用体验。

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新功能要点

1、导购部门管理员批量导入：

店长、区经或大区总等角色同时有导购员和部门管理员身份时，不能通过批量导入的方式绑定到对应的部门。但是商家经常会有几十上百个店长，不支持批量导入效率非常低；

解决方案：

在批量导入导购员时，可一并填写对应的管理部门的信息，可一步实现导购员与导购部门管理员信息的导入，大幅提升了商家的操作效率；

2、导购部门管理员导出：

部分商家的OA系统里没有导购管理员岗位的变动信息或总部运营没有权限（不方便）导出，所以需要在导购助手侧导出导购员信息和导购部门管理员信息，人工核对真实业务场景中的员工现状，并进行手动调整。而目前导购助手不支持导购部门管理员信息的导出，影响这些商家的操作效率；

解决方案：

本次需求支持导购部门管理员信息的导出，支持导出的具体信息有：成员、手机号、成员角色、可管理部门。大幅提升了商家的操作效率；